В самом сердце густых лесов покоится древний город Ллорис, некогда возведенный эльфийскими мастерами. Со временем, люди вытеснили эльфов и захватили город, а правление над Ллорисом перешло в руки жестокого шерифа, который наживается на местных жителях. Он безжалостно увеличивает налоги, ввергая горожан в бедность и голод, отнимая у них жилье и средства к существованию. Всех, кто осмеливается возразить, он подвергает изгнанию или мучительным пыткам. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за помощью к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их магические способности. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, не спешат доверять вновь и стремятся сохранить свое мирное существование.