Майор Панфилов и система, в которой он служит, — это две несовместимые вещи. Этот человек слишком независим и неудобен, видит мир только в чёрно-белых тонах, не признавая полутонов. Отличный оперативник, который не раз сталкивался с проявлениями зла и никогда не поддавался трудностям. Он предпочитает работать в одиночку, так как не переносит работу в коллективе, считая её разновидностью стаи, которую ненавидит с юности. Новое дело ведет его в родной город Таламу, куда он не особо хочет возвращаться, но должен из-за внезапной смерти матери, с которой давно не поддерживал связи. Там его встречает бывшая возлюбленная Аля и воспоминания, которые он пытался оставить в прошлом. Даже чувство вины перед матерью не может удержать его там надолго. Однако, убийство Али становится поворотным моментом. Панфилов понимает, что теперь обязан остаться, потому что у него есть долги перед живыми, и у него появляется шанс их вернуть.
