1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление перед важным торговым мероприятием — ярмаркой. Однако привычный ход жизни нарушает убийство богатого Нефедьева, который возглавлял губернское дворянство. За расследование этого дела берётся Алексей Лыков, сотрудник местного сыска. Проходя через череду испытаний, он сталкивается с силами зла, превосходящими его представления. Чтобы одержать верх, ему приходится рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.